Эксель и CRM : За и Против
Очень хочется поделиться с коллегами руководителями отделов продаж и коммерческих департаментов, актуальным взглядом на 2 инструмента, которые ошибочно считаются взаимозаменяемыми. Итак, далее по пунктам, сразу к разбору.
1) Информация о клиентах и клиентской базе.
Только вручную введенная информация (имя, электронная почта, телефон, доп. пункты)
Введенная информация (с возможностью копировать и тянуть в документы) , заметки и совершенные действия
История коммуникаций
Возможность приложить файлы
История активности (совершенные действия: кто, когда, что и на что менял) и коммуникаций
Заметки и примечания
Автоматическое создание при подключенных интерациях (сайт, форма захвата и т.д.)
Автоматическое обновление контактов по мере выполнения действий и предоставления информации
Информация остается в вашей электронной таблице, если не импортируется в другой инструмент.
Данные в CRM легко доступны для просмотра и редактирования сотрудниками из разных городов и стран в любой момент времени.
Информация может автоматически копироваться в разные сущности внутри Crm системы ( из Контактов в сделки например, размер скидок, адреса доставок и т.д.)
Информация при изменении по триггерам может формировать автоматические действия (постановка задач, выставление счетов, отправка сообщений на почту или мессенджеры и т.д.)
Оценка лидов практически невозможна (вариант со сложной формулой для оценки предлагаю опустить)
Оценка лидов автоматизирована на основе установленных вами критериев
Созданные лиды подлежат автоматическом распределению согласно критериев оценки
5) Напоминания и отслеживание задач.
Ручные напоминания о задачах (стикеры на комп и записи в блокноты наше все!)
Автоматические напоминания о задачах внутри Crm системы
Отметки о выполнении поставленных задач другим сотрудникам
Прогресс выполнения задач и чек-листы
6) Сегментация и персонализация.
Ручная сортировка данных и создание списков для отправки электронной почты
Создавайте теги и списки для типов контактов, компаний и предпринятых действий, формируйте документы, счета и автоматически отправляйте на почту клиентам
Рассылки по горячим предложениям и акциям
Автоматически создавайте по сегментам задачи и сделки, запуская их сразу в работу
При любых раскладах, если у вас есть хотя бы 20+ новых клиентов в месяц - цените усилия маркетологов и деньги которые вы вкладываете в рекламу, дайте вашим отделам crm систему, только с ней можно правильно отрабатывать рекламу с максимальным профитом, ставьте любую Amo crm, S2 crm, Битрикс и т.д.
Пожалуй работа без CRM-системы сравнима по сути с Шиномонтажкой, в которую, вы приехали поменять резину, а у ребят только один ключ и машину они поднимают вручную на 4х силачах.
и по-любому, Вам что-то забудут подкрутить или перекрутят, долго будут снимать колеса, вешать грузы на глаз (в кавычках)
И вот пока они это будут делать только вам, соседняя шиномонтажка обслужит 5 клиентов.